Notre métier

Depuis près de 10 ans, Patrimoine & Finance accompagne les investisseurs dans leurs projets de développement patrimonial. Nous avons souhaité conserver sa structure originelle d’entreprise à taille humaine pour que chacun de nos clients puisse recevoir un service unique dans le secteur.

Ainsi après avoir analysé votre situation et intégré vos projets futurs, nos conseillers relayent les informations à une équipe d’experts indépendants afin de déterminer pour vous et en toute impartialité les solutions les mieux adaptées à votre situation.

Ensemble, nous validons la stratégie patrimoniale globale et vous présentons les solutions préconisées par les experts.

Les solutions d’investissements sont systématiquement validées par une visite de site. Pour parfaire le service, nous vous proposons la recherche du meilleur financement, l’accompagnement lors des livraisons, une aide aux déclarations fiscales ainsi qu’un suivi dans le temps des performances de nos préconisations.

Votre situation, vos projets sont uniques : Confiez les à une entreprise unique sur son secteur d’activité

  • Le plus grand choix en immobilier neuf chez les plus grands promoteurs (Nexity, Bouygues, Kaufmann, Nouveaux Constructeurs, Icade, Pierre et Vacances, Cogedim….) mais aussi les meilleurs promoteurs régionaux (6ème sens, Villes et Villages Créations, Groupe AST, Priam’s, Confiance immobilier…)
  • Une parfaite connaissance du marché immobilier (qualité d’emplacement, prix, projets de développement futur…) et locatif (besoins, prix…)
  • De nombreux partenaires bancaires vous garantissant indépendance et recherche de la meilleure offre (Crédit Agricole, Caisse d’épargne, BNP Paribas, Banque populaire, Crédit Immobilier de France, Crédit Foncier, Banque Patrimoine et Immobilier…)
  • Une absence de rapport d’argent avec nos clients et des prix « direct promoteurs »